Berichtsvorlagen werden verwendet, um schnell neue Berichte unter Verwendung eines vorhandenen Berichts als Vorlage zu erstellen.
Vorlagenerstellung
Es gibt zwei Arten, um Berichtsvorlagen zu erstellen.
Option 1: um eine neue Berichtsvorlage zu erstellen, kann der Benutzer einen neuen Bericht erstellen und statt der Taste „Generieren“ auf die Taste „Als Vorlage speichern“ klicken.
Es öffnet sich ein neues Fenster namens „Als Vorlage speichern“, in dem der Benutzer die neue Vorlage benennen muss. Die Taste „Speichern“ muss angeklickt werden, um die Vorlage zu speichern. Nach der Speicherung der Vorlage wird eine Erfolgsnachricht angezeigt.
Option 2: Um eine neue Berichtsvorlage zu erstellen, kann der Benutzer auf dem Tab „Vorlagen“ auf die Taste „Neue Vorlage“klicken.
Ein neues Vorlagenerstellungsfenster wird geöffnet, in dem der Benutzer die Vorlage wie bei der Berichtserstellung erstellen kann. Es gibt zwei Unterschiede: Der Benutzer muss einen Namen für die Vorlage eingeben und statt einer bestimmten Datumsauswahl gibt es eine Zeitraumlängenauswahl. Die Taste „Speichern“ muss angeklickt werden, um die Vorlage zu speichern.
Vorlagenmanagement
Vorhandene Vorlagen können auf dem Tab „Vorlagen“ verwaltet werden. Vorlagen können nach Name, Typ und dem, worauf sie basieren, gefiltert werden. Durch Anklicken der Taste „Bericht generieren“ wird ein neues Berichtserstellungsfenster geöffnet, alle Felder und Einstellungen werden aus der Vorlage kopiert, mit Ausnahme des Datumsbereichs. Wenn Sie auf die Taste „Abonnieren“ klicken, öffnet sich ein neues Fenster zur Abonnementerstellung. Alle Felder und Einstellungen werden aus der Vorlage kopiert, ausgenommen Abonnementname und E-Mail-Adresse.
Vorlagen können durch Klicken auf das Stiftsymbol bearbeitet werden. Vorlagen können vervielfältigt werden, indem Sie auf die drei Punkte ganz rechts und auf „Vorlage vervielfältigen“ klicken. Vorlagen können gelöscht werden, indem Sie die Markierungsfelder daneben kennzeichnen und auf „Ausgewählt löschen“ klicken oder indem Sie auf die drei Punkte ganz rechts und auf „Vorlage löschen“ klicken.
